Kuidas saata üürnikule/kliendile hinnapakkumisi?

1. Hinnapakkumise malli seadistamine

Enne hinnapakkumiste saatmist peab olema seadistatud vähemalt üks mall. Mallid määravad PDF-pakkumiste kujunduse ja nummerduse.

• Mine Tööd > Seaded ning otsi üles jaotis: Hinnapakkumine
• Klõpsa Hinnapakkumise mallid > Uus mall, et luua uus hinnapakkumise mall.
• Täida dokument soovitud teksti ja muutujatega ning salvesta.
• Seadista dokumendi algusnumber, eesliide (valikuline) ja „Kehtiv kuni" periood (päevade arv saatmiskuupäevast).
• Salvesta muudatused.

Märkus: Teie ettevõttele on eelnevalt loodud vaikemall. Saate seda muuta või luua lisaks uusi malle, kui kasutate erinevate kinnistutüüpide jaoks erinevaid formaate. Hinnapakkumise PDF kasutab sama reapõhist tabelit nagu arved (kirjeldus, kogus, ühikuhind, KM), kuid ilma arvelduseperioodi veeruta.

2. Hinnapakkumise saatmine töökäsu juurest

Kui mall on valmis, saad pakkumise saata mis tahes haldusmurelt.

• Ava töö ja vali ülemiselt ribalt Pakkumised.
• Klõpsa Lisa hinnapakkumine.
• Vali mall. Kui teie ettevõttel on ainult üks mall, valitakse see automaatselt.
• Vali saaja. Otsi kontaktide hulgast või sisesta käsitsi.
• Lisa read: sisesta iga rea kohta kirjeldus, kogus, ühikuhind ja KM määr ning salvesta.
• Soovi korral vaata pakkumist ja saada ära.
• Vali kas soovid muuta töö staatuse sel hetkel olekusse Kooskõlastamisel või mitte.
• Klõpsa Saada.

Üürnik saab e-kirja, mis linki hinnapakkumisele. Lingi avamiseks ei ole vaja üürniku portaali sisselogimist.

Saadetud pakkumine logitakse töö Pakkumised plokki, kus on näha saaja, saatja ja aeg. Vajaduse korral saad sama ploki kaudu pakkumise igal ajal uuesti saata.

3. Kuidas üürnik/klient pakkumise kinnitab või lükkab tagasi

Üürnik/klient avab välislingi ja näeb hinnapakkumist kahe toiminguga: Kinnita ja Lükka tagasi.

Pakkumise kinnitamine:

• Üürnik/klient valib Kinnita. Lisasisendit ei nõuta.
• Saad e-posti ja rakendusesisese teavituse kinnituse kohta.
• Haldusmure hinnapakkumise staatus uuendatakse olekusse Kinnitatud.

Pakkumise tagasilükkamine:

• Üürnik/klient valib Lükka tagasi ning peab sisestama tagasilükkamise põhjuse (kohustuslik).
• Saad e-posti ja rakendusesisese teavituse tagasilükkamise kohta.
• Haldusmurele luuakse automaatselt vestlus, mis on adresseeritud sulle kui saatjale ning sisaldab tagasilükkamise põhjust ja hinnapakkumise faili manusena. Kui sinu ja üürniku vahel on juba olemasolev vestlus, lisatakse sõnum sellesse.
• Tagasilükkamise põhjus on nähtav ka otse haldusmure hinnapakkumise vaates.
• Hinnapakkumise staatus uuendatakse olekusse Tagasi lükatud.

Oluline: Kui üürnik on pakkumise kinnitanud või tagasi lükanud, ei saa toimingut tagasi võtta. Väline link jääb kättesaadavaks ja kuvab pakkumise ainult lugemiseks koos salvestatud tulemusega.

4. Kokkuvõte